在很多人的印象中,柬埔寨都是一个比较神秘的国度,之所以神秘,在于之前根本就没机会和时间去了解它。前段时间以前的同事聚会,之前的老大去柬埔寨淘金,讲了很多关于柬埔寨的种种见闻,也勾起了我想了解它的欲望,查了大量资料后,斗胆写了这篇文章。


柬埔寨位于东南亚,和老挝、越南、泰国相邻,有一部分临海,面积为18.1035万平方公里,人口为1500万人。这是一个什么样的概念,我查了中国2014年的各省市的人口和面积情况。柬埔寨的国土面积和中国的广东省(面积为18万平方千米)相当,但目前广东省的人口为7859万人,差不多是柬埔寨的5.2倍。进一步进行比较,北京市的常驻人口是1423万,差不多和柬埔寨的人口相当。


接下来需要介绍的是柬埔寨的GDP,2014年GDP总量为162.7亿美元,折合人名币976亿左右,那么这个水平在国内是什么水平?国内GDP和柬埔寨相当的省份是西藏,GDP为920.83亿,可以大家还是没有形成一个概念,下图为2014年全国各市的GDP排名,如果把柬埔寨放在中国,它的排名210名,已经相当靠后。所以对于这个土地面积相对广阔,人口面积相对稀少的国家,并且地理位置相对优越来说,随着改革开放的到来,未来的飞速发展是必然的。


很对人对于柬埔寨的印象基本停留在佛教和寺庙,确实来柬埔寨旅游,主要也是这些旅游景点,旅游的收入占到GDP收入的15%左右,这是一个相当大的比例数字,另外,柬埔寨是一个以农业为主的国家,除满足本国需求外,稻米、橡胶等主要都进行出口,制衣业也是重要收入来源,全年纺织和制鞋业产值52.18亿美元,占到了GDP的1/3。所以柬埔寨是一个靠旅游和农业支撑的国家


对于IT产业、互联网等高新技术产业来说,基本上还处于空白阶段,很多人也嗅到了商机,准备在柬开辟一片天地。目前柬埔寨正在进行改革开放,政局相对稳定,国内通信设施已经由国内的通信巨头华为、中兴进行建设,根据呆过的人讲,柬埔寨的3G网络网络比较稳定。在网络的基础上进行一定的想象空间,相信柬埔寨下一阶段的互联网创业浪潮即将到来。


查了下柬埔寨首都金边的空中鸟瞰图,对于中国改革开放80年代的图片,会发现有惊人的相似之处。我们可以将现在的柬埔寨类比于80年代的中国,它的成长空间和机遇对于现在已经放缓的中国来说,是一座名副其实的金矿。它是一个国家而不同于城市,有更多的经济、外贸、财政等等的可支配权和自主权,美元为流通货币,赌场合法化,全国的基础建设等等,都为其飞速发展提供了便利条件。



很多人看好了柬埔寨的发展,开始在在那里进行买地,因为柬埔寨对于本国公民土地是实行永久所有权,包括我在内近期也有这个想法,面临的问题也比较多。首先就是所有权的纠纷,一块土地是否是属于你的是需要政府进行颁发证明,但是这个证明不是所有人都能拿到,其次是土地重复被卖,导致无法明确到底是谁的土地,最后基本上就是金钱打水漂了;最后就是这块土地是否能升值,如果是一个好地段,肯定增值较快,但是往往这种地段已经所剩无几。海外投资关注的是投资回报,而不是真的去买一块可能永远不需要的土地。


为了做一个对比,将首都金边的鸟瞰图和山东临沂进行一个对比,可以发现临沂有更多的高楼并且更加现代化,所以说柬埔寨的发展空间很大。但是问题随之而来,柬埔寨能否成为下一个亚洲四小龙——新加坡?我给的答案是否定的。


   那么为什么有这么多的优势,还成为不了下一个新加坡。原因有几个:1、柬埔寨的国情决定,目前柬埔寨的政局只能说是相对稳定,但是还是存在不少问题,治安不稳定,随时都可能有比较大的变革,目前存在两个政党,这回严重制约中长期的发展规划,有可能还会阻碍正常的发展速度;2、东南亚的制衡关系,柬埔寨相邻的国家有三个:泰国、越南、老挝,越南一直都对柬埔寨虎视眈眈,如果柬埔寨想进入飞速发展阶段必须满足的几个条件之一就是内外部的稳定,如果这一点满足不了,最后谈何发展;3、民众较为安逸,在柬埔寨呆过的同事告诉我,在那里基本上没有存钱的概念,每个月挣多少花多少,每天到了下午四点钟,基本上准时下班,不会有加班的情况,每天最大的快乐就是和家人在家门口的凉亭下闲聊,这可能与柬埔寨信仰佛教有一定的关系;4、政府腐败较为严重,这一点相信很多去过柬埔寨的人都会深有体会:过关要美元、道路故意设卡要美元、参与投资必须有政府人员参考等等,如果这些问题不决,柬埔寨永远也不能真正意义的腾飞。


 

柬埔寨财经部高级官员日前表示,财经部官员近期访问美国时,受到美方加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的邀请,柬埔寨政府已经成一个研究工作组准备加入TPP。对中国企业来说,柬埔寨加入TPP就是一个产业转移的好选择?太天真!投资柬埔寨之前,需要认真了解一些情况。请认真读完本文。


1政治环境

政治方面,用“民主的专制”来形容柬埔寨最恰当不过。本国执政党为人民党,反对党为救国党。但是属于人民党的柬埔寨首相洪森已经担任首相30年,从1997年开始掌握实权至今也已经近20年,柬埔寨实际上实行的是富人政治。但是有反对党,就会有反对的声音。罢工问题比较突出,特别是在选举前后,罢工更是闹得不可开交。2013年大选前后,罢工频发,企业生产受到极端严重的影响。中国这种一党执政、多党参政的国家,没有罢工或者说罢工很少,中国企业请做好心理准备。&l


2经济体制

柬埔寨埔寨的市场经济体制高度开放,2004年加入WTO,同时无外汇管制,市场上流通的货币为美元和柬埔寨瑞尔,商业领域主要以美元为计量单位。本土最大的银行为加华银行,也有很多如澳洲皇家银行、五月银行等的外资银行,金融机构利息高,一年期美元定期存款利率在5%~10%。柬埔寨也试图去美元化(不要怀疑,虽然几乎不可能,但是2014-2018年五年规划里有提到去美元化),扶持柬币的发展,因此最大的本土银行——加华银行的瑞尔的利率基本上是美元的两倍。当然,2015年下半年以来,人民币贬值,这对中国国内企业是利好,所以走不走出国门又要多考虑一番。



3劳动力成本与技能

柬埔寨的人力资源情况堪忧,特别是现在东盟共同体成立之后,劳动力技能差的问题凸现出来。劳动力总体说来并不足,虽然人口总量1450万,其中青壮年劳动力也很多,但是相对于越南的9000万人口就微不足道了。从质量上看,大部分劳动力都是农民,没进过工厂的农民培养成工人成本并不低。这里所谓的熟练工,效率可能也就是中国工人的70%-80%,甚至有工厂反映只有中国国内劳动力效率的40%,劳动力的流动性也比较高。</p><p>相比效率的低下,工资却在疯涨,2010年的时候柬埔寨的最低月工资标准还只是60美元,到2016年已经涨到140美元。对于欧美日这种人均收入3-5万美元的国家的企业来说,劳动力价格依然很低,空间很足,但是对中国企业,呵呵。</p><p>另一个不得不正视的问题是,中国的技工很多都不会讲英文,因此语言的鸿沟使得对本土劳工的培养非常艰难,更提升了成本。柬埔寨的技术类人才匮乏,理工类人才少之又少,本土高等教育的人才培养偏重经管类人才,其实经管类人才已经饱和,很多没有语言优势的经管类人才处在失业状态。



4税收优惠

我们从柬埔寨国内和国外的税收优惠上分析。柬埔寨现在还在发展出口加工业,柬埔寨发展理事会(CDC)主要负责外资投资事项,类似于中国国内的发改委,外资进驻必须要到CDC备案。柬埔寨有所谓的经济特别区,类似于中国的保税区,在经济特别区里,你投资所用的一些建筑材料、设备、原材料等才能够享有免进口税的优惠。</p><p>但是一定要注意,并不是所有的生产设备和生产原料都是免税的,比如润滑油等依然会收税,一定要要具体来看,所以投资之前务必做好市场调查,务必打听清楚。此外,关于免增值税的问题也很复杂,即使在经济特区内部,投资房地产也是不享受任何增值税减免的激励。</p><p>到柬埔寨投资办厂,肯定得购买或者租赁土地或者厂房吧?柬埔寨的经济较发达的地区的地价并不便宜(主要是金边、西港,其他地区相对便宜),如柬埔寨优先发展的经济特别区的价格高过中国国内沿海二三线城市的经济开发区。而且在购买或租赁土地时一定要注意土地预扣税的问题,在合同中标清楚所付款项是不是包含土地预扣税,毕竟10%的租赁土地预扣税不是轻松的负担。当然,退税问题更不是简单的事情,交出去的钱,让柬埔寨政府再吐出来,难度不小。一看心情、二看背景,再不行只能看人品。</p><p>柬埔寨规定,服务于出口市场的产业,增值税率为 0%,服务于内销市场的产业,增值税率为10%\n。但是请格外注意,比如,A企业生产液压叉车,全部产品都销往国外,而B企业是A企业的零部件供应商,B的所有产品都供给A企业,即便如此,B企业的产品还是不能享有增值税免除的优惠,只能算作内销。只有制衣业的配套企业才能同样享有增值税免除的优惠,这是GMAC(柬埔寨制衣业协会向政府争取来的)。</p><p>在国际贸易方面,由于之前柬埔寨属于最不发达国家,欧盟、美国、日本等国家地区给予了柬埔寨各种关税的优惠。但不可忽视的问题是,随着柬埔寨的最低工资标准大幅上涨,柬埔寨已经从最不发达国家变为中等偏下收入国家,照此工资增长幅度下去,关税收优惠被取消也花不了多少时间。</p><p>再加上《环太平洋伙伴协议》(TPP)的冲击,签约国之间3.8万件产品0关税,更加让不是TPP成员国的柬埔寨雪上加霜,柬埔寨现在说受邀加入TPP,只能说是加入总比不加入好。



5基础设施

基础设施是柬埔寨的另一个硬伤。首先是电力状况差。电价很高,目前每度电价格超过1块钱人民币,中国国内大概0.6~0.7的样子。其实柬埔寨部分中心城市不缺电,只是却运输网。比如西港有中国援建的鄂尔多斯火电站,电都用不掉,但是没有输电线路,工厂怎么用电呢?自己拉电网成本太高了。</p><p>电力问题的另一个表现方面是供电不稳。柬埔寨几乎没有高压输电网络,基本都是中低压,因此常出现断电的现象(金边可能好一些),特别是雨季,甚至一个雷劈下来都会整个省断电。这就涉及到上面讲到的人力资源的问题,人力资源不行那就多用机器生产,机械化操作不就行了。问题就出在这,老是断电对于企业的机器设备损害非常大,有些注塑、模具生产更是不能断电,不然模具就都废了。


在用水方面,柬埔寨也没有什么工业用水的概念,都是自来水。无法满足部分技术型重工业企业对水质的要求。



6交通物流

柬埔寨的交通运输设施奇差。最好的国道是双车道,目前正在拓展成四车道,至今为止没有高速公路开通。


拥有从金边到西港和金边到波比两条铁路线,已经有几十年历史,最近才在修复,其中金边到西港的铁路线已经完成修复,货运速度慢,量少。空运什么的暂时别想。

港口方面,全国目前只有一个国际深水港——西哈努克港。货物要么从金边转运到胡志明,要么从西港出海。但是柬埔寨的物流成本很高,主要是拖车、清关费用高。

海洋运输方面,西港港口与胡志明港价格差距不小,非特殊货物从上海到胡志明一个标柜400-450美元,到西哈努克港要1250美元。清关时按一个柜一个柜算,而不是向中国一样按一票一票算。


7工业体系

说到柬埔寨的工业体系,那就是一个大写的“无”字。为毛?根本没有工业体系,请注意“体系”两个字。柬埔寨有工业,但是都是轻工业,其中又以制衣业主导。大大小小的商品严重依赖进口,所以也没必要保护啥民族工业,进口税总体上相对中国来说很低。很多中国人在柬埔寨干倒卖的生意,哦不,叫“做贸易”,把中国的产品贩卖到柬埔寨,小商品之类的居多。为什么没有重工业产品?没市场。满大街的汽车基本上是丰田的,满大街摩托车基本都是本田铃木雅马哈的。中国的产品说实话没有日本的扛用。假货当然也多,中国民族品牌的假货也不少。</p><p>柬埔寨没有较完善的工业体系受人力资源质量差的影响,当然也反过来影响人力资源质量的提升,这就是一个恶性循环了。从资金来源看,柬埔寨的严重依赖外资,中国在其中扮演不可或缺的角色,是柬埔寨的最大外资来源国,2014年的对柬投资达到9.61亿美元。柬埔寨本国大亨很少人投资工业,很多是炒地皮或者抽成。由于市场不透明,外国资本进入需要背靠大树,所以会白送给权势者股份。</p><p>市场中也存在部分行业有国别寡头的现象,比如日本垄断了柬埔寨的电梯生产,别的国家不允许到柬埔寨投资办厂生产电梯。柬埔寨的产业链配套很差,连主导产业制衣业都没有上下游企业。很多都是来料加工,做一些剪、裁、缝的活儿。纺织、印染几乎没有,因为对于污水的处理、对于电力持续性及低价格的要求柬埔寨都达不到。</p><p>目前,很多受到欧美国家双反惩罚的中国企业都转移到柬埔寨,这样,在关税上的获得的优惠不是一点点,相比在中国生产缴纳的150%的关税,柬埔寨那些0关税、低关税简直就是天堂。</p><p>还有木制品企业。柬埔寨森林资源丰富,管控也远没有中国来得严厉。尽管林业方面,柬埔寨政府要求有森林砍伐证,但是木制品企业却不是直接的采伐森林者,他们通过从私人或者散户手中收购木材,来获得木材货源。柬埔寨人就私自砍伐森林给上游收购者。这些年柬埔寨的森林资源大幅减少,目前,柬埔寨森林面积达1080万公顷,其中150万公顷已经用于经济特许地的开发项目,因此目前森林总面积还剩下930万公顷,国土森林覆盖率为59.09%。现在政府已经重视森林砍伐问题,当然,也少不了NGO的身影,投资木材加工业务必谨慎。


8旅游业

旅游业方面,越南基本是柬埔寨的最大外国游客来源国,中国游客逐年增多,目前已经跃居第二大外国游客来源国。柬埔寨滨海旅游和吴哥窟旅游火热,全国海岸线175公里,很多海岛亟待开发,但是风险也大。俄罗斯人开发了西港的一个岛,还造了连接大陆与和海岛的桥梁,被柬埔寨政府找了个茬子就收回了。而且旅游业的淡旺季非常明显,旺季的酒店住宿价格基本是淡季的2倍。


9国家管理

柬埔寨的法律体系不健全,甚至连一部完善的公司法都没有,法律的可伸缩性比较强。本国官员贪腐严重,官员高度腐败,透明度排在世界所有国家地区的156位。办文件都需要给小费,劳工部的或许可以通过规范管理来进行防范,但办理原产地证呢?办理海关免表呢?不给也得给。</p><p>抢占问题也时有发生,土地开发了、升值了,官员会明抢暗夺的事情也不少。1月19日金边永盛路收费站的经营权被金边市政府收回,政府给了1050万美元的到目前为止的基本建设费,连银行贷款的利息都不太愿意给。</p><p>提个醒,这条路到目前为止已经完成95%的施工计划,只剩5%了呢。负责道路开发的外资公司BOTT WAY 这不是亏大了?眼见着要开始运营了,被政府回收回去了。就给了你一点成本费。你说你这1050万美元,放到银行里存个一年期的定期存款还拿个50多万美金利息呢。然后柬埔寨媒体说政府体恤民情,为了让收费站免费才回收的经营权,脑子稍微转个弯就知道全是幌子。多数工程、特别是道路工程等都是以BOT形式来进行的,要的就是建设完成后经营权,靠着这个来盈利,那政府收了人家的经营权,投资者不是白投资?


10环保与消防

柬埔寨目前的环保、消防要求并不太高,由第三方公司来进行评测,所谓的消防检查也比较简单,没有完备的消防规范体系。但是由于柬埔寨是资本主义国家,允许反对党的存在,那么在环保方面反对党肯定也会紧抓不放,而且这两年随着工厂的增多,环保问题也越来越突出了,很多NGO组织都盘踞在柬埔寨。


11信息不对称

信息不对称是一个很严重的问题。投资者对于柬埔寨的投资信息不了解,一般靠华文媒体的网络平台,商业圈子交流以及实地考察获取信息。日本人搞得亚洲开发银行,其中有很多是对柬埔寨情况的深入研究。同时,日本还有个贸易振兴机构,前身是特务情报机关,此外,还通过NHK、TBS等媒体搜集信息,采访的同时也具备商业间谍的作用。如今,中国发起倡导亚投行,必须解决信息不对称问题,华文媒体也要跟上,用这个发声口取得话语权。


12中国企业人本主义的缺失

一个很致命的问题是,在中国,劳动法并非想象中那么普及,北上广好些,哪怕到上海周边的二线城市,压榨都非常严重,工会的作用也微乎其微,中国罢工事件发生的频率完全比不上其他国家。在柬中资工厂,很多都有一个缺陷——人本主义的缺失,这是在中国办企业造成的惯性,因为走出去被带到了国外。“你柬埔寨工人到我厂里来就是来干活儿的,我为啥要给你培训?为啥要给你搞活动?浪费十分钟搞活动或者开会,厂里得损失多少钱?这边的工人真是懒,效率低,不爱加班,给钱也不干!在国内管生产的时候,两天两夜不下生产线的情况多了去了,累了就趴在生产线上睡一会儿,醒了继续干。”这种把工人当成机器的思维遏制了中国企业的”走出去”和“稳扎根”。国外资本主义国家,工会就是保护工人的,但是很多中国企业受不了。国外也不是搞定政府就搞定一切的。工人不满意,就是罢工,执政党敢镇压试试,立马换在野党上台。哪怕是在柬埔寨,都是如此。2013年的大选,洪森差一点点就输掉选举,也有人说实际上已经输掉了,只不过他掌握着军权,那时部队开到金边郊外。为了稳定,才有一些操作让他继续执政。西方国家工人也常常罢工,企业主都习惯了,甚至还觉得柬埔寨工人很好管。但是,中国却觉得柬埔寨工人难管,这是思维的问题。所以,中国企业如果不转变观念,不真正做到以人为本,走出去怕是困难重重。</p><br><p>最后,附上中国商务部《2015年柬埔寨投资指南》的链接,与大家分享。


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